O mar sempre chamou por Pedro em seus sonhos mais profundos. A voz da sereia ecoava em sua mente e então, decidiu morar com seus avós em Ilhabela. Perseguido por sua sexualidade e maneira de enxergar a vida, o barco velho de seu avô, O Viajante dos Mares, seria seu sustento.
E nesse cenário, numa noite de verão, Pedro acaba conhecendo Fernando, um menino da capital. E então, sua vida nunca mais seria a mesma.
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